Октябрь 1941 года. Таганрог, стратегически важный портовый город на юге СССР, захвачен немецкими войсками. После тяжелых боёв советские части отступили, оставив город под контролем оккупантов. В условиях террора, массовых расстрелов и репрессий, советское командование решает организовать сопротивление. Офицер НКВД Виктор Швец (Денис Донской) получает задание внедриться в органы оккупационной власти под прикрытием имени Густава Шварца и создать сеть подпольного сопротивления. Его действия приводят к формированию комсомольского подполья, которое активно противодействует захватчикам и их пособникам. Под руководством Василия Афонова (Сергей Жарков) сопротивление совершает диверсии, распространяет листовки и готовит восстание. Однако гестапо не остаётся в стороне, внедряя агентов и пытаясь разоблачить участников подполья. В финале сериала раскрывается след одного из предателей, найденный спустя много лет после войны в современном Таганроге, что поднимает вопросы ответственности и справедливости.
